整理 | 凌敏、核子可樂(lè)全球芯片產(chǎn)業(yè)變局不斷，對(duì)“中國(guó)芯”而言，有“危”亦有“機(jī)”。消息稱(chēng)戴爾計(jì)劃明年逐步淘汰 PC 產(chǎn)品中的國(guó)產(chǎn)芯片

　　近日，據(jù)《日經(jīng)亞洲新聞》援引知情人士消息稱(chēng)，戴爾計(jì)劃到 2024 年停止在產(chǎn)品中使用由中國(guó)生產(chǎn)的芯片。

　　據(jù)悉，戴爾在 2022 年年底就告知供應(yīng)商，公司目標(biāo)是要“顯著減少在產(chǎn)品中使用中國(guó)制造芯片的數(shù)量，包括非中國(guó)芯片制造商在中國(guó)工廠生產(chǎn)的芯片”。到 2024 年，戴爾要實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品使用的所有芯片都在中國(guó)以外生產(chǎn)。而且在此之前，戴爾就打算大幅減少產(chǎn)品中使用的中國(guó)制造集成電路。知情人士補(bǔ)充道，除芯片外，戴爾還要求電子模塊和印刷電路板等其他組件的供應(yīng)商和產(chǎn)品組裝商，提高在中國(guó)以外國(guó)家的產(chǎn)能。

　　目前尚不清楚戴爾是否真的從 2024 年開(kāi)始執(zhí)行這一政策，亦不清楚此次供應(yīng)鏈多元化調(diào)整是否 / 或?qū)⑷绾斡绊懗善穬r(jià)格。

　　據(jù)《時(shí)代財(cái)經(jīng)》報(bào)道，戴爾 CPU 和 GPU 主要供應(yīng)商是英偉達(dá)、AMD、英特爾，這些芯片并不在中國(guó)大陸制造，戴爾的芯片政策可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)通信芯片、電源管理芯片等領(lǐng)域的企業(yè)。

　　據(jù)了解，中芯國(guó)際和華虹等中國(guó)芯片制造商生產(chǎn)的大多是相對(duì)簡(jiǎn)單的低端芯片，包括用于各類(lèi) PC、顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)和其他設(shè)備的顯示驅(qū)動(dòng)器集成電路（MCU）、電源管理集成電路（PMIC）及微控制器單元（MCU）產(chǎn)品。與此同時(shí)，三星和 SK 海力士等廠商在中國(guó)工廠中生產(chǎn) 3D NAND 和 DRAM 芯片，美光則在中國(guó)設(shè)有測(cè)試和封裝工廠。

　　廣東一家為戴爾制造顯卡的工廠對(duì)《時(shí)代財(cái)經(jīng)》表示，廠里一直在做戴爾訂單，目前沒(méi)有受影響，“（戴爾）很多芯片都是從中國(guó)臺(tái)北、中國(guó)香港周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，GPU 生產(chǎn)全部來(lái)自境外。”戴爾很多零件產(chǎn)地是廣東、江蘇等省份，包括電容、電阻，“若戴爾改用國(guó)外廠商，可能導(dǎo)致某些國(guó)內(nèi)工廠停產(chǎn)，影響交料給我們”。

　　戴爾回應(yīng)：正在全球范圍內(nèi)不斷探索更加多元的供應(yīng)鏈構(gòu)成

　　目前，戴爾并未證實(shí)到 2024 年在產(chǎn)品線中剔除中國(guó)制造芯片的計(jì)劃，僅表示“正在全球范圍內(nèi)不斷探索更加多元的供應(yīng)鏈構(gòu)成”。

　　有評(píng)論認(rèn)為，戴爾現(xiàn)在的生產(chǎn)很大程度上依靠中國(guó)供應(yīng)鏈，但從全線產(chǎn)品中剔除中國(guó)制造芯片是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，因?yàn)楸姸嘣O(shè)備是由第三方生產(chǎn)，搞清楚其中的元件來(lái)歷和用途并非易事，由此引發(fā)的成本震蕩更是難以估量。

　　一位為戴爾和惠普供應(yīng)芯片的芯片制造商高管向《日經(jīng)亞洲新聞》證實(shí)，“筆記本電腦中有成千上萬(wàn)的組件，中國(guó)多年以來(lái)已經(jīng)發(fā)展出一套非常成熟和完整的生態(tài)系統(tǒng)。以往我們就知道戴爾計(jì)劃從高度依賴(lài)中國(guó)轉(zhuǎn)向多元供應(yīng)，但這次的行動(dòng)有點(diǎn)激進(jìn)。戴爾甚至打算直接拒絕使用中國(guó)制造的芯片，理由是擔(dān)心美國(guó)政府的政策……而且這不是立場(chǎng)表達(dá)、不是空口白話，而是一項(xiàng)真實(shí)的、正在推進(jìn)的計(jì)劃，整體趨勢(shì)看起來(lái)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。”

　　公開(kāi)信息顯示，戴爾在國(guó)內(nèi)的關(guān)聯(lián)公司戴爾（中國(guó)）有限公司成立于 1997 年 12 月，該公司共有 20 余家分支機(jī)構(gòu)，包括沈陽(yáng)分公司、西安分公司、南京分公司等，其中戴爾（中國(guó)）有限公司杭州辦事處、戴爾（中國(guó)）有限公司成都分公司等 8 家已被注銷(xiāo)或吊銷(xiāo)。年報(bào)信息顯示，戴爾中國(guó) 2021 年參保人數(shù)為 3332 人。

　　對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言有“危”亦有“機(jī)”

　　近兩年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)到轉(zhuǎn)折點(diǎn)，“缺芯潮”、“漲價(jià)潮”不斷。

　　有分析師悲觀地預(yù)測(cè)，2023 年全球芯片市場(chǎng)將出現(xiàn)不可逆的極度衰退。花旗分析師 Christopher Danely 更是預(yù)計(jì)，芯片行業(yè)的下滑將是至少十年甚至二十年來(lái)最嚴(yán)重的。他指出，每一家公司和每一種芯片產(chǎn)品都可能受到影響。

　　有專(zhuān)家表示，戴爾此次全面停用中國(guó)芯片，如果搞成供應(yīng)不足，將對(duì)其發(fā)展非常不利。

　　據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，通信行業(yè)資深專(zhuān)家項(xiàng)立剛表示：“中國(guó)制造的芯片總體來(lái)說(shuō)成本更低，現(xiàn)在個(gè)人電腦這樣的產(chǎn)品利潤(rùn)空間并不大，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。如果一家企業(yè)生產(chǎn)成本上升，影響是非常負(fù)面的。”項(xiàng)立剛說(shuō)，戴爾現(xiàn)在的生產(chǎn)很大程度上依靠中國(guó)供應(yīng)鏈，如果要去找替代方，短時(shí)間內(nèi)很難解決。“在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)本身就會(huì)傷筋動(dòng)骨，如果搞成供應(yīng)不足，那對(duì)它的發(fā)展就非常不利，造成競(jìng)爭(zhēng)力下降。最后就只能回到美國(guó)銷(xiāo)售，把其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趕走。”

　　總的來(lái)說(shuō)，戴爾此舉對(duì)于對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，有“危”亦有“機(jī)”。

　　存儲(chǔ)芯片廠商深圳市銓興科技有限公司黃少娃在接受《時(shí)代財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)表示，這是中國(guó)芯片企業(yè)的機(jī)會(huì)。她表示，國(guó)內(nèi)很多應(yīng)用終端都在用國(guó)外的芯片，要提倡用國(guó)貨、倡導(dǎo)內(nèi)循環(huán)，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，加速?lài)?guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈完善。

　　盡管當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變幻，但近幾年，芯片國(guó)產(chǎn)化成果有目共睹。

　　大概從 2014 年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)開(kāi)啟了芯片國(guó)產(chǎn)化替代潮。不到十年時(shí)間，從無(wú)到有，從有到優(yōu)。雖然當(dāng)前最先進(jìn)制程的高端芯片全套工藝以及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化存在一定難度，但中低端芯片已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了自給自足。

　　半導(dǎo)體行業(yè)人士陳啟此前在接受 InfoQ 采訪時(shí)曾表示，“這幾年，芯片國(guó)產(chǎn)化的成果有目共睹，這也是全體半導(dǎo)體行業(yè)上下游共同努力的結(jié)果，下游給機(jī)會(huì)，上游能進(jìn)步。一方面，資本以及其他生產(chǎn)關(guān)系資源進(jìn)入到了半導(dǎo)體行業(yè)，形成良性循環(huán)；另一方面，下游客戶(hù)態(tài)度發(fā)生了巨大改變，從過(guò)去的不敢用、不敢試，到現(xiàn)在的敢用、敢試，上游供應(yīng)環(huán)節(jié)也從簡(jiǎn)單的打價(jià)格戰(zhàn)，變成了靠產(chǎn)品綜合實(shí)力打天下，靠技術(shù)賺錢(qián)，靠實(shí)力拿訂單。這種產(chǎn)業(yè)鏈上下游態(tài)度上的轉(zhuǎn)變，帶來(lái)的影響力是巨大的，是正面的。”